 НК "Роснефть" рассматривает выпуск рублевых и еврооблигаций до конца 2007г. для рефинансирвоания своего долга. Как сообщил РБК вице-президент компании Питер О'Брайен, изучаются способы рефинансирования долга в 11 млрд долл., оставшегося на сегодня от привлеченного кредита международных банков объемом 22 млрд долл. Так, по его словам, компания подготовила "меню рефинансирования", которое включает 5-6 вариантов. Речь идет о выпуске рублевых облигаций, евробондов, кредитов российских и иностранных банков и др.
Совет директоров "Роснефти" ранее одобрил выпуск рублевых облигаций объемом до 45 млрд руб., и, по расчетам П.О'Брайена, "может быть размещена треть от этой суммы". Вариант с выпуском еврооблигаций, который был отложен летом 2007г., в настоящее время вновь рассматривается, не исключено, что до конца текущего года этот инструмент будет применен. П.О'Брайен не уточнил возможный объем евробондов. Ранее компания планировала разместить еврооблигации на 2 млрд долл. сроком на 5 и 10 лет.
П.О'Брайен подчеркнул, что все варианты рефинансирования долга в настоящее время анализируются и будут применяться наиболее оптимальные из них с учетом ситуации на рынке. Он не уточнил, сколько в настоящий момент составляет чистый долг "Роснефти". В отчетности за I полугодие 2007г. по US GAAP этот показатель составлял 24,8 млрд долл.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" 4 октября 2007г. принял решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд руб. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд руб. каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии - 7 лет. Организаторами облигационного займа выступят Газпромбанк, ОАО "Банк ВТБ" и ИК "Тройка Диалог", - сообщает РБК.
|
